企業力向上・営業力強化IT支援

顧客管理・日報システム (CRM・SFAソリューション)

CRM・SFAを検討されるお客様の導入目的やその検討背景は様々です。
これまでのSFAはその全てのお客様のニーズに対応するために、高機能なパッケージが主流となっておりました。
しかし、その反面、導入時のコストが高くなってしまったり、複雑な機能がシステムを煩雑にしてしまい導入してもなかなか定着しない、といったような課題も存在しておりました。
そんな運用実態を踏まえて、導入しやすく、実務運用の使い心地もいいをコンセプトに誕生いたしました。

顧客管理・日報システムとは

顧客情報管理を軸とした日報システムです。
営業マンを管理するのではなく、顧客を管理することで自然な形で営業活動の見える化を実現することをコンセプトにご提案いたします。このシステムは弊社にも導入し、長年活用できるシステムであることを検証いたしましたので自信をもってお薦めできるシステムです。
グループウェア機能も搭載していますので、会社全体の情報共有ツールとしてもご活用いただけます。

納得のポイント!

・とにかく操作が簡単。
・システム管理もIT専門職でなくても感覚で覚えることができます。
・導入後の継続利用率(定着率)が高い。
・オンプレにも対応しておりますので、導入コストを抑えることが可能です。

下記ニーズに当てはまるお客様は是非ご連絡を!

・取引先での営業活動(お客様の声)を把握したい。
・商談の機会を逃したくない。
・毎日提出させてる営業の日報作成業務を無駄にしたくない。
・未訪問顧客を無くしたい、早期発見したい。
・商談管理をしたい。
・クレーム管理をしたい。
・メンテナンス・サポート活動状況を収集・把握したい。

など、日ごろの営業活動で営業マンの頭の中、ノートにある情報を会社の財産(情報)として活用されませんか?

■根幹となる“顧客情報”
顧客情報を軸としたシステムだから日々の日報(顧客接点履歴)が顧客情報に紐付き、過去訪問履歴として蓄積されます。
訪問履歴以外に顧客担当者情報や案件情報などの情報も一元化されます。

グループウェア
顧客情報と連携した社内の情報共有の基盤として、予定表、設備予約などのグループウェア機能も搭載。

こんなニーズに対応します!

  • >営業支援システムと連携したグループウェアを利用したい
  • >営業の訪問計画と社内のスケジュール管理を共通にしたい

基本機能一覧

■オプション
オプション名称機能概要
案件 案件情報管理
案件別の接点履歴
お客様生の声 お客様からのクレーム情報や要望等の管理
クレーム別対応履歴
導入物件 顧客別の納入製品、サービスの管理
製品別のメンテナンス履歴管理
ワークフロー 休暇申請や稟議書類などの申請・承認管理

案件(案件管理)
案件機能強化により、組織的な案件対応を実現。 案件別の接点履歴確認や案件詳細情報の把握、放置案件の抽出も可能です。

こんなニーズに対応します!

  • >日々の変化を反映した案件受注見込の管理がしたい
  • >案件情報と案件に対する商談履歴を紐付けたい

お客様生の声(クレーム・要望管理)
顧客からのクレームや要望を一元管理し、全社的な対応を実現。
クレーム対応などの状況や対応履歴が一元で見れるため、対応の抜け漏れを防止いたします。

こんなニーズに対応します!

  • >クレームに対する対応履歴と完了状況管理がしたい
  • >製品・サービスに対する要望を蓄積し、改善に役立てたい

導入物件(納入製品管理)
顧客別の納入製品や保守、リース製品や顧客に提供しているサービスの管理を実現。
リース期限や更新期限の近い情報の通知や、納入製品別の接点履歴の管理も可能です。

こんなニーズに対応します!

  • >顧客別の納入機械や機器、サービスの管理がしたい
  • >機器別のメンテナンス対応の対応履歴管理がしたい